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Depuis trois ans que je vis dans un appartement avec mon ami Joe, je n'ai jamais pensé à lui de manière sexuelle. Récemment, j'ai découvert qu'il était travesti comme moi. Nous le cachons tous les deux. Je cherchais dans sa chambre un de mes DVD qu'il avait emprunté et j'ai trouvé des perruques, des vêtements pour femmes et même un polaroïd de lui habillé en femme. Au moment où mes yeux ont regardé la photo, ma bite a grandi. Il ne m'était jamais venu à l'esprit qu'il pouvait faire une femme sexy. Joe était tout à fait passable. J'ai oublié mon DVD et j'ai pris la photo. C'était une inspiration pour plusieurs orgasmes. Une longue perruque aux cheveux noirs pendait jusqu'à ses épaules et un corset en cuir noir serrait étroitement son corps. Je souhaitais seulement que la photo descende plus bas pour pouvoir voir sa queue. Une partie de moi voulait lui dire que je savais. Au moins alors, nous aurions tous les deux quelqu’un avec qui partager cet intérêt. Je pensais que je lui parlerais d'intérêts sexuels et de fétiches, pour voir où cela me mènerait.